Ник Сакс е пияница и корумпирано бивше ченге, което става наемен убиец. Ник се озовава в свят, където убийствата, бездушният секс и предателствата са нещо обичайно. След като една от задачите му не минава по план, опияненият му свят се променя завинаги от едно малко, позитивно и въображаемо крилато конче на име Хепи.