В свят без напреднали технологии мутанти, владеещи телепатия са единственият механизъм на човечеството за общуване на далечно разстояние. Способностите им обаче, имат неволни последици. Двама инспектори са назначени да разследват, когато обществото започва да използва мистериозни качулки, блокиращи телепатите.