Действието се развива по времето на първият крал на обединена Великобритания - Джеймс I - разглезен и параноичен монарх, който твърдо вярва в протестантството и в собствения си сан. Робърт Кейтсби е отдаден католик по време, когато в протестантска Англия католиците са преследвани. Той организира заговор за взривяване на парламента и убийството на краля.