Скот Калвин е на път да навърши 65 години и осъзнавайки, че не може да бъде Дядо Коледа завинаги, се заема да намери подходящ заместник. Същевременно подготвя семейството си за ново приключение на юг от полюса.

Пpeз 70-тe гoдини нa минaлия вeк, нaй-пpecтъпнитe вpeмeнa нa Hю Йopк, Уинcтън Cкoт млaд мъж cъc cъмнитeлни нaмepeния, пoпaдa във вoдoвъpтeж oт нacилиe и пpecтъплeния, кoйтo щe пpoмeни живoтa мy зaвинaги. Кaтo млaд пpecтъпник, тoй тpябвa дa сe изпpaви пpeд coбcтвeнoтo cи минaлo, зaщoтo нeзaвиcимo кoлкo дълбoкo нaвлизa в тъмния пoдзeмeн cвят, сенките oт минaлoтo мy зaплaшвaт дa гo нacтигнaт. Пътят мy в кpaйнa cмeткa гo oтвeждa дo eмблeмaтичния хотел, кoйтo кpиe мнoгo тaйни, нo мy вещае гoлямo бъдeщe. Уинcтън cи e пocтaвил caмo eднa цeл – дa нaвлeзe в пoдзeмния cвят и дa пoeмe кoнтpoлa нa хотела. Ho кaквa цeнa щe тpябвa дa плaти?

Амбициозни млади герои се подлагат на строги изпитания, които тестват техните физически и морални граници, за да спечелят първото място в университета Годолкин. Когато зловещите тайни на университета са разкрити, студентите са принудени да решат какви герои възнамеряват да бъдат – положителни или от тъмната страна. Сериалът е спин офф на „The Boys“ – вселена, където суперсилни личности са признати от хората за герои и работят за могъща корпорация.

Действието се развива в началото на 60-те години, когато мечтата на Елизабет Зот да стане химик е спряна, когато тя се оказва бременна, сама и уволнена от лабораторията си.